Παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου η έκθεση αξιολόγησης και ιεράρχησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και της συνεισφοράς τους στην οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Σύμφωνα με την έρευνα την οποία πραγματοποίησε η ICAP GROUP, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και κατ επέκταση της Ηλείας «χτυπήθηκαν» σημαντικά από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, ενώ τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν δεν επαρκούν για την στήριξη των επιχειρήσεων που κατάφεραν να σταθούν όρθιες, παρά τις αντιξοότητες.

Ο σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός του έργου ήταν η αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας βάσει της συνεισφοράς τους και των διασυνδέσεων τους με τους υπόλοιπους κλάδους στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η εκτίμηση του ύψους της μείωσης των πωλήσεων και της απασχόλησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορες πηγές όπως Ελ.Στατ, Eurostat, ICAP DATABANK, Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων των νομών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.

Επιπλέον προτείνεται προς το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο η δημιουργία μόνιμης υποδομής στρατηγικής

Οι βασικές ενότητες της έκθεσης είναι οι παρακάτω:

• Οικονομικό προφίλ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
• Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
• Η επίδραση της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το 2020 και οι προβλέψεις για το 2021
• Η έρευνα στις επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
• Πρόταση για την διαμόρφωση μόνιμης υποδομής στρατηγικής

Σύνοψη

• Η εκτιμώμενη μείωση πωλήσεων του συνόλου των επιχειρήσεων περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2020 ανήλθε σε -18,4% που σημαίνει ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν το 2020 κατά €1,36 δισ. έναντι του 2019. Για το 2021 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση των πωλήσεων κατά -3,8% που σημαίνει μείωση κατά €233,9 εκατ. έναντι του 2020.
• Το 2020 η απασχόληση στο σύνολο του εταιρικού τομέα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μειώθηκε κατά -4,1%, ενώ για το 2021 προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,9%.
• Το 40,3% των επιχειρήσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το 2020 λειτουργούσε χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης ενώ το 32,2% ως πληττόμενη χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης.
• Το 44,5% των επιχειρήσεων της περιφέρειας εντάχθηκαν σε κάποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης το 2020-2021, ενώ το 55,5% δήλωσαν ότι δεν έχουν ενταχθεί
• Από τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης το 31,9% αφορούσε δανειακά/εγγυήσεις, το 20,4% φορολογικά, το 17,4% εργασιακά και το υπόλοιπο ποσοστό άλλα μέτρα ή/και συνδυασμός των παραπάνω μέτρων
• Το 52,9% των επιχειρήσεων της περιφέρειας δήλωσε ότι τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί είναι ανεπαρκή για τις ανάγκες τους, το 14,9% ότι επαρκούν  σε μικρό βαθμό, ενώ το 13,1% επαρκούν σε μεγάλο βαθμό.

Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Το ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ακολούθησε πτωτική πορεία από το έτος 2014 έως και το 2017. Η μεγαλύτερη μείωση κατά -1,9% παρατηρήθηκε από το 2015 στο 2016. Για το 2018  παρατηρείται για πρώτη φορά αύξηση (1,3%).  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκρινόμενη με τη χώρα ως σύνολο, κάλυψε το 2018 ποσοστό 4,42% του ΑΕΠ.

Ο τομέας εμπόριο-μεταφορές-ξενοδοχεία-εστίαση καλύπτει το 23,6% της ΑΠΑ (Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας) έναντι 26,9% της χώρας.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απασχολείται στον τομέα της Γεωργίας, δασοκομίας & αλιείας, ενώ με 16,4% ακολουθεί ο τομέας του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό) και με 11,12% οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης.

Η θέση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έναντι των λοιπών περιφερειών

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2018 ανήλθε σε € 7.942 εκατ. καταλαμβάνοντας την 7η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2018 ανήλθε σε €12.082 και βρίσκεται στην 10η θέση μεταξύ των περιφερειών  της χώρας.

Η εξέλιξη των πωλήσεων

Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων στην περιφέρεια ακολούθησαν γενικά μια πτωτική πορεία από το έτος 2016 έως το 2019 και διαμορφώθηκαν το 2019 στα 2.195,2 εκ. €.

Το EBITDA διαμορφώθηκε το 2019 σε €158,8 εκατ. σημειώνοντας μικρή άνοδο έναντι του 2018

Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αξιόλογη αύξηση το 2019 σε 68,4 € εκατ. έναντι 52,3 € εκατ. το 2018. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον εταιρικό τομέα

Η εκτιμώμενη μεταβολή πωλήσεων το 2020 ανήλθε σε -18,4% για το σύνολο του εταιρικού τομέα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που σημαίνει ότι οι πωλήσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων της περιφέρειας μειώθηκαν το 2020 κατά €1,36 δισ. έναντι του 2019. Για το 2021 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση των πωλήσεων κατά -3,8% που σημαίνει μείωση κατά €233,9 εκατ. έναντι του 2020.

Το 2020 η απασχόληση μειώθηκε στο σύνολο του εταιρικού τομέα κατά -4,1%, ενώ για το 2021 προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,9%.

Κατάσταση λειτουργίας το 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 41,7% των Ηλειακών επιχειρήσεων συνέχισε την λειτουργία του χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης, το 20% προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας λόγω υπουργικής απόφασης, το 4,2% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και ένταξη σε πλαίσιο στήριξης με απόφαση της διοίκησης, ενώ το 30,8% χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες χωρίς αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν σε πλαίσιο στήριξης. Αντίστοιχα  στην Αιτωλοακαρνανία το 38,6% των επιχειρήσεων συνέχισε την λειτουργία του χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης, το 22,9% προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας λόγω υπουργικής απόφασης, το 7,2% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και ένταξη σε πλαίσιο στήριξης με απόφαση της διοίκησης, ενώ το 30,1% χαρακτηρίστηκε ως  πληττόμενη χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης.

Στην Αχαΐα το 41% των επιχειρήσεων συνέχισε την λειτουργία του χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης, το 16% προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας λόγω υπουργικής απόφασης, το 3,8% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και ένταξη σε πλαίσιο στήριξης με απόφαση της διοίκησης, ενώ το 35,3% χαρακτηρίστηκε ως  πληττόμενη χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης.

Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Ηλείας φαίνεται ότι δεν εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό μέτρο στήριξης ενώ το ποσοστών των επιχειρήσεων που στηρίχτηκαν της περίοδο 2020-2021 στην Ηλεία σε σχέσεις με τις επιχειρήσεις σε Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα είναι σαφώς μικρότερο. Ειδικότερα μόλις το 40,8 των επιχειρήσεων της Ηλείας εντάχθηκε σε χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης το 2020-2021, την ίδια στιγμή που στην Αιτωλοακαρνανία το 45,1% των επιχειρήσεων εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά μέτρα ενώ στην Αχαΐα το 46,8% των επιχειρήσεων εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά μέτρα.

Στην Ηλεία το 10% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επαρκούν τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί, το 15% ότι επαρκούν σε μικρό βαθμό ενώ το 56,7% ότι είναι ανεπαρκή. Την ίδια στιγμή στην Αιτωλοακαρνανία το 15% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επαρκούν τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί, το 14,4% ότι επαρκούν σε μικρό βαθμό ενώ το 52,9%% ότι είναι ανεπαρκή. Τέλος στην Αχαΐα το 13,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επαρκούν τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί, το 14,9% ότι επαρκούν σε μικρό βαθμό ενώ το 52,9% ότι είναι ανεπαρκή.

Παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου η έκθεση αξιολόγησης και ιεράρχησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και της συνεισφοράς τους στην οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Σύμφωνα με την έρευνα την οποία πραγματοποίησε η ICAP GROUP, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και κατ επέκταση της Ηλείας «χτυπήθηκαν» σημαντικά από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, ενώ τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν δεν επαρκούν για την στήριξη των επιχειρήσεων που κατάφεραν να σταθούν όρθιες, παρά τις αντιξοότητες.

Ο σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός του έργου ήταν η αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας βάσει της συνεισφοράς τους και των διασυνδέσεων τους με τους υπόλοιπους κλάδους στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η εκτίμηση του ύψους της μείωσης των πωλήσεων και της απασχόλησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορες πηγές όπως Ελ.Στατ, Eurostat, ICAP DATABANK, Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων των νομών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.

Επιπλέον προτείνεται προς το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο η δημιουργία μόνιμης υποδομής στρατηγικής

Οι βασικές ενότητες της έκθεσης είναι οι παρακάτω:

• Οικονομικό προφίλ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
• Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
• Η επίδραση της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το 2020 και οι προβλέψεις για το 2021
• Η έρευνα στις επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
• Πρόταση για την διαμόρφωση μόνιμης υποδομής στρατηγικής

Σύνοψη

• Η εκτιμώμενη μείωση πωλήσεων του συνόλου των επιχειρήσεων περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2020 ανήλθε σε -18,4% που σημαίνει ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν το 2020 κατά €1,36 δισ. έναντι του 2019. Για το 2021 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση των πωλήσεων κατά -3,8% που σημαίνει μείωση κατά €233,9 εκατ. έναντι του 2020.
• Το 2020 η απασχόληση στο σύνολο του εταιρικού τομέα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μειώθηκε κατά -4,1%, ενώ για το 2021 προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,9%.
• Το 40,3% των επιχειρήσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το 2020 λειτουργούσε χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης ενώ το 32,2% ως πληττόμενη χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης.
• Το 44,5% των επιχειρήσεων της περιφέρειας εντάχθηκαν σε κάποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης το 2020-2021, ενώ το 55,5% δήλωσαν ότι δεν έχουν ενταχθεί
• Από τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης το 31,9% αφορούσε δανειακά/εγγυήσεις, το 20,4% φορολογικά, το 17,4% εργασιακά και το υπόλοιπο ποσοστό άλλα μέτρα ή/και συνδυασμός των παραπάνω μέτρων
• Το 52,9% των επιχειρήσεων της περιφέρειας δήλωσε ότι τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί είναι ανεπαρκή για τις ανάγκες τους, το 14,9% ότι επαρκούν  σε μικρό βαθμό, ενώ το 13,1% επαρκούν σε μεγάλο βαθμό.

Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Το ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ακολούθησε πτωτική πορεία από το έτος 2014 έως και το 2017. Η μεγαλύτερη μείωση κατά -1,9% παρατηρήθηκε από το 2015 στο 2016. Για το 2018  παρατηρείται για πρώτη φορά αύξηση (1,3%).  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκρινόμενη με τη χώρα ως σύνολο, κάλυψε το 2018 ποσοστό 4,42% του ΑΕΠ.

Ο τομέας εμπόριο-μεταφορές-ξενοδοχεία-εστίαση καλύπτει το 23,6% της ΑΠΑ (Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας) έναντι 26,9% της χώρας.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απασχολείται στον τομέα της Γεωργίας, δασοκομίας & αλιείας, ενώ με 16,4% ακολουθεί ο τομέας του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό) και με 11,12% οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης.

Η θέση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έναντι των λοιπών περιφερειών

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2018 ανήλθε σε € 7.942 εκατ. καταλαμβάνοντας την 7η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2018 ανήλθε σε €12.082 και βρίσκεται στην 10η θέση μεταξύ των περιφερειών  της χώρας.

Η εξέλιξη των πωλήσεων

Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων στην περιφέρεια ακολούθησαν γενικά μια πτωτική πορεία από το έτος 2016 έως το 2019 και διαμορφώθηκαν το 2019 στα 2.195,2 εκ. €.

Το EBITDA διαμορφώθηκε το 2019 σε €158,8 εκατ. σημειώνοντας μικρή άνοδο έναντι του 2018

Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αξιόλογη αύξηση το 2019 σε 68,4 € εκατ. έναντι 52,3 € εκατ. το 2018. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον εταιρικό τομέα

Η εκτιμώμενη μεταβολή πωλήσεων το 2020 ανήλθε σε -18,4% για το σύνολο του εταιρικού τομέα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που σημαίνει ότι οι πωλήσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων της περιφέρειας μειώθηκαν το 2020 κατά €1,36 δισ. έναντι του 2019. Για το 2021 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση των πωλήσεων κατά -3,8% που σημαίνει μείωση κατά €233,9 εκατ. έναντι του 2020.

Το 2020 η απασχόληση μειώθηκε στο σύνολο του εταιρικού τομέα κατά -4,1%, ενώ για το 2021 προβλέπεται οριακή αύξηση κατά 0,9%.

Κατάσταση λειτουργίας το 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 41,7% των Ηλειακών επιχειρήσεων συνέχισε την λειτουργία του χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης, το 20% προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας λόγω υπουργικής απόφασης, το 4,2% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και ένταξη σε πλαίσιο στήριξης με απόφαση της διοίκησης, ενώ το 30,8% χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες χωρίς αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν σε πλαίσιο στήριξης. Αντίστοιχα  στην Αιτωλοακαρνανία το 38,6% των επιχειρήσεων συνέχισε την λειτουργία του χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης, το 22,9% προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας λόγω υπουργικής απόφασης, το 7,2% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και ένταξη σε πλαίσιο στήριξης με απόφαση της διοίκησης, ενώ το 30,1% χαρακτηρίστηκε ως  πληττόμενη χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης.

Στην Αχαΐα το 41% των επιχειρήσεων συνέχισε την λειτουργία του χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης, το 16% προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας λόγω υπουργικής απόφασης, το 3,8% των επιχειρήσεων προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και ένταξη σε πλαίσιο στήριξης με απόφαση της διοίκησης, ενώ το 35,3% χαρακτηρίστηκε ως  πληττόμενη χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης.

Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Ηλείας φαίνεται ότι δεν εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό μέτρο στήριξης ενώ το ποσοστών των επιχειρήσεων που στηρίχτηκαν της περίοδο 2020-2021 στην Ηλεία σε σχέσεις με τις επιχειρήσεις σε Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα είναι σαφώς μικρότερο. Ειδικότερα μόλις το 40,8 των επιχειρήσεων της Ηλείας εντάχθηκε σε χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης το 2020-2021, την ίδια στιγμή που στην Αιτωλοακαρνανία το 45,1% των επιχειρήσεων εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά μέτρα ενώ στην Αχαΐα το 46,8% των επιχειρήσεων εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά μέτρα.

Στην Ηλεία το 10% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επαρκούν τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί, το 15% ότι επαρκούν σε μικρό βαθμό ενώ το 56,7% ότι είναι ανεπαρκή. Την ίδια στιγμή στην Αιτωλοακαρνανία το 15% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επαρκούν τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί, το 14,4% ότι επαρκούν σε μικρό βαθμό ενώ το 52,9%% ότι είναι ανεπαρκή. Τέλος στην Αχαΐα το 13,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επαρκούν τα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν προκηρυχθεί / ανακοινωθεί, το 14,9% ότι επαρκούν σε μικρό βαθμό ενώ το 52,9% ότι είναι ανεπαρκή.